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文章摘要：百度、阿里、京东、腾讯等中国“神级”企业背后，都有风投的身影。博满澳财作为澳洲领先的投资集团，其搭建的澳洲私募股权母基金——博满元亨基金，自2020年财年以来，截至2021年2月，实现了23%的账面回报。
你知道吗？百度、阿里巴巴、京东、腾讯等中国“神级”企业背后，都有风投的身影。
这些代表性的企业不仅是各自行业的标杆，也是中国乃至世界级的独角兽企业。有人曾说过：神话的诞生不仅归功于技术的进步，更在于它特殊的运作方式——风险投资。
时至今日，风险投资（Venture Capital），已不仅是初创企业发展成各行业参天大树的“幕后推手”，更是现代社会经济增长和创新的核心驱动力。
红杉中国是中国领先的风投机构，因其投资的项目多、且投资成功的大项目多而被大众熟知。其代表作就包括京东、阿里、拼多多、滴滴、今日头条等充斥着我们日常生活的国民品牌。
近年来，红杉也在积极在澳洲寻找 “神级”独角兽公司——平面设计素材和模板平台Canva（可画）和跨境支付平台Airwallex（空中云汇），均有红杉参与的痕迹。
但红杉毕竟是海外机构，对于澳洲优质项目的反应速度要远不及本地风投机构。
享有澳洲本地风投“一哥”之称的Square Peg Capital（简称Square Peg，或方钉资本）在十分早期就参投Canva和Airwallex，并随着前者去年最新一轮的融资，Square Peg在单一项目的回报甚至达到了800倍之高。
澳洲初创企业的“金主爸爸”
随着Canva和Airwallex去年再一次完成融资，二者估值再次被抬高，作为早期投资人的Square Peg一跃成为澳洲最大的早期风投基金，资金管理量突破10亿澳元。
总部位于墨尔本，Square Peg是澳洲老牌的知名风投机构，其创始人Paul Bassat也是澳大利亚知名招聘网站SEEK.com的创始人，不仅是初创企业背后默默扶持的“金主爸爸”，也是创业者背后的创业者。
Square Peg专注于澳大利亚、新西兰、以色列和东南亚市场，公司团队来自于顶级投行、顶级咨询公司和500强企业，以其犀利的投资眼光闻名。
此前在澳交所上市的小企业贷款平台Prospa（ASX: PGL）、在纽交所上市的兼职网站Fiverr（NYSE: FVRR）背后均有Square Peg的支持。
实际上，来自全球的投资者都活跃在澳洲的资本市场，积极寻找着风投标的。这说明了澳洲市场存在着高精尖的技术、并拥有着走向世界舞台的发展可能。那么，澳洲本地的风投市场又是什么样的情况呢？他们在关注什么行业？
土澳的风投绝不“土”，科技含量过半
1970年，澳洲拥有了第一只风投基金。但因其资本市场相对比较保守，且资本市场体量较小，数十年来风投行业整体的规模并不大，直到近几年才有了爆发式增长的苗头。
澳大利亚投资协会（Australian Investment Council，简称AIC）公布的最新数据显示，澳洲风投行业在2020年创下了历史最高的融资记录，共融资13亿澳元，较2019年的数据近乎翻了一倍。
人类与病毒成为了一场不容松懈的持久战，改变了此前的生活方式，加速了社会整体的科技化和数字化转型，后疫情时代无疑会让人看到更多企业走向数字化。而科技行业从来就是澳洲风投最为青睐的行业。
自2010年，澳洲的风投资金有近一半都流入了科技行业；虽这一比例在2020年有所降低，但后期崛起的金融和保险服务行业也属于金融科技的大范畴里。数字化支付系统、数字银行等都是近两年风投资本青睐的细分领域。
投科技企业的黄金机遇已开启
澳洲知名风投人Paul Bassat表示，未来几年是1990年代中期以来投资科技公司最好的时机。
“每次发生重大危机时，就会看到创新的涌现。因为人们需要创新去解决一系列所面临的复杂问题。同时，人们有机会对自己的职业发展和生活方式进行不同程度的思考。
因此，在新冠疫情之后，将会有许多新的创新技术和想法涌现出来。这使得未来几年将是风险投资的黄金时期。”
在澳洲风投一哥Paul Bassat的带领下，科技类公司是Square Peg所重点关注和布局的行业，包括像提供解决新型支付解决方案的公司。
为中小企业提供支付和融资产品解决方案的澳洲金融科技公司Zeller、 东南亚先买后付龙头FinAccel等高增长企业是Square Peg目前关注的方向。
博满金资集团作为澳洲领先的投资集团，十年来积极参与并深耕澳洲科技领域投资机遇，为帮助投资人最大程度的抓住澳大利亚资本市场的机遇，而搭建了澳洲私募股权母基金——博满元亨基金。
成立于2019年，博满元亨基金是一只私募股权母基金，底层资产囊括了从科技创投、中小型并购到大型私募并购，将投资分散至不同阶段、不同行业、不同种类，将大型基建资产、医疗健康、金融科技等多行业优质资产“一网打尽”。
博满元亨基金的底层子基金集合了澳洲最顶尖的三家私募风投公司，包括：
- 澳新地区私募股权巨头Pacific Equity Partners（PEP）
- 专注中性并购市场的Advent Partners
- 澳洲最具影响力的风投基金Square Peg
2020年财年以来（截至2021年2月），博满元亨基金实现了23%的账面回报，同期澳洲ASX 200上涨12%，取得了跑赢大盘10%以上的好成绩。
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* 账面回报指仅为税前回报，按照资产权重加权平均计算，仅作为参考，不作为最终实际回报。任何有关既往业绩的信息并非未来业绩的可靠指标，并无针对任何投资行为作出任何形式的担保。博满金资(BMYG Capital Pty Ltd, ACN 609 379 044)是澳大利亚金融执照持有人(AFSL:505332); BMY Group Pty Ltd, ACN 133 561 887是BMYG Capital的授权代表(AFS:001275633)。对于本文件中包含的任何信息、观点和结论的准确性、及时性或完整性，BMYG不作任何陈述或保证。任何前瞻性陈述并非对未来业绩的保证或陈述，切勿过分依赖。任何税务相关，请咨询第三方税务机构。欲了解更多产品详情，请参阅基金说明书或咨询财富经理。
