个人家庭理财定制服务

服务范畴

基金

博满金资为广大投资人提供全面的澳洲管理基金投资与分析服务,同时为投资人度身打造专业基金投资结构。主要涉及澳洲产业基金、私募与风投基金等,并可以提供符合澳洲重大投资者签证要求的基金用于申请移民。

证券

博满金资除了为客户提供专业澳洲股票证券投资建议与服务之外,还参与更加广泛的一级市场证券认购,为客户获取更佳的投资渠道与机会。

私募与风投

博满金资积极参与到非常多的私募与风投项目中,凭借自身强大团队的产业分析能力与专业财务背景,为投资 人寻找和提供私募与风投机会,发掘澳大利亚独特的高增长企业与项目。

重大投资移民服务

澳大利亚188C重大投资移民是博满金资的重要客户群之 一,我们为这些具有特殊需要的投资人提供最高质量的投资理财服务,选择符合移民法规要求,又能够提供最佳风险回报组合的投资。集团已经协助超过30多名重大投资人 签证客户完成超过1.5亿澳元的投资。

财富保护

博满金资提供各类个人保险,为客户量身定制保险类型及组合。保险作为理财规划中不可缺少的一部分,将对投资人自身、收入、资产和家庭提供至关重要的保护。

为您量身定制财富管理解决方案

我们的优势

为什么选择我们?

经验丰富的投资专家

团队在财富管理行业拥有丰富经验,旨在为客户提供最优财富管理解决方案。

有效的风险管理机制

有效的风险管理至关重要。团队采取有效的管理机制,为您的财富保驾护航。

量身定制的理财方案

团队会根据每一位客户的财务状况和财务目标,量身定制专属的理财方案。

客户是朋友亦是家人

我们注重与每一位客户的关系,全方位帮助客户在澳洲开展投资与生活。

我们的专业团队

杨隆 Raven Yang
财富管理合伙人

精算学学士,拥有8年财富管理行业从业经验,深谙澳洲华人投资者资产配置需求和风险偏好,对澳洲各类基金产品有深入的研究,擅长领域包括早期风投、私募股权、对冲基金以及地产信贷,现已为上百位澳洲高净值华人提供资产配置方案,管理总资金规模近三亿澳元。

常惠子 Chelsea Chang
财富管理副总监

拥有5年以上金融服务行业经验,并在财富管理行业拥有3年以上经验。加入博满金资前,Chelsea曾供职于中国大型银行以及四大会计师事务所,负责咨询业务。擅长结合过往丰富的工作经验以及自身对细节、对客户投资需求、投资偏好的把控,致力于帮助高净值投资人提供最优解决方案。作为博满金资的财富经理,Chelsea和她的团队主要服务于澳洲的中国高净值投资人,深耕澳洲私募风投和地产信贷领域。Chelsea曾帮助50名高净值投资人搭建资产配置方案,并协助管理资产2亿澳元。

余晓菲 Fiona Yu
财富经理

拥有7年以上财富管理从业经验,从业背景横跨中国、澳洲、法国三国,熟悉中澳理财产品差异,深谙新移民的理财需求,能够针对客户的风险偏好和理财需求,定制资产配置方案。 国际商务硕士,曾任职于中国兴业银行某分行,担任过营业厅主任和理财经理,获得总行“金牌理财师”称号,专注于私人银行业务,为高净值客户提供贴心尽责的服务。

王洪 Michelle Wang
财富经理

拥有5年以上服务于高净值客户的经验,擅长为客户提供量私人化和差异化的财富管理服务。Michelle主要负责客户端的资产配置和资源对接,深耕澳洲私募风投、地产信贷领域,熟知澳洲各类固定收益类投资方式。并擅长通过与客户交流,深入了解客户需求并建立长期信任关系。