中国风投有红杉,那澳洲有什么?

| 6月 8, 2021

#澳洲投资 #澳洲基金 #澳洲信托

文章摘要:百度、阿里、京东、腾讯等中国“神级”企业背后,都有风投的身影。博满澳财作为澳洲领先的投资集团,其搭建的澳洲私募股权母基金——博满元亨基金,自2020年财年以来,截至2021年2月,实现了23%的账面回报。

你知道吗?百度、阿里巴巴、京东、腾讯等中国“神级”企业背后,都有风投的身影。

这些代表性的企业不仅是各自行业的标杆,也是中国乃至世界级的独角兽企业。有人曾说过:神话的诞生不仅归功于技术的进步,更在于它特殊的运作方式——风险投资。

时至今日,风险投资(Venture Capital),已不仅是初创企业发展成各行业参天大树的“幕后推手”,更是现代社会经济增长和创新的核心驱动力。

红杉中国是中国领先的风投机构,因其投资的项目多、且投资成功的大项目多而被大众熟知。其代表作就包括京东、阿里、拼多多、滴滴、今日头条等充斥着我们日常生活的国民品牌。

近年来,红杉也在积极在澳洲寻找 “神级”独角兽公司——平面设计素材和模板平台Canva(可画)和跨境支付平台Airwallex(空中云汇),均有红杉参与的痕迹。

但红杉毕竟是海外机构,对于澳洲优质项目的反应速度要远不及本地风投机构。

享有澳洲本地风投“一哥”之称的Square Peg Capital(简称Square Peg,或方钉资本)在十分早期就参投Canva和Airwallex,并随着前者去年最新一轮的融资,Square Peg在单一项目的回报甚至达到了800倍之高

澳洲初创企业的“金主爸爸”

随着Canva和Airwallex去年再一次完成融资,二者估值再次被抬高,作为早期投资人的Square Peg一跃成为澳洲最大的早期风投基金,资金管理量突破10亿澳元。

总部位于墨尔本,Square Peg是澳洲老牌的知名风投机构,其创始人Paul Bassat也是澳大利亚知名招聘网站SEEK.com的创始人,不仅是初创企业背后默默扶持的“金主爸爸”,也是创业者背后的创业者。

Square Peg Capital官网截图

Square Peg专注于澳大利亚、新西兰、以色列和东南亚市场,公司团队来自于顶级投行、顶级咨询公司和500强企业,以其犀利的投资眼光闻名。

此前在澳交所上市的小企业贷款平台Prospa(ASX: PGL)、在纽交所上市的兼职网站Fiverr(NYSE: FVRR)背后均有Square Peg的支持。

实际上,来自全球的投资者都活跃在澳洲的资本市场,积极寻找着风投标的。这说明了澳洲市场存在着高精尖的技术、并拥有着走向世界舞台的发展可能。那么,澳洲本地的风投市场又是什么样的情况呢?他们在关注什么行业?

土澳的风投绝不“土”,科技含量过半

1970年,澳洲拥有了第一只风投基金。但因其资本市场相对比较保守,且资本市场体量较小,数十年来风投行业整体的规模并不大,直到近几年才有了爆发式增长的苗头。

澳大利亚投资协会(Australian Investment Council,简称AIC)公布的最新数据显示,澳洲风投行业在2020年创下了历史最高的融资记录,共融资13亿澳元,较2019年的数据近乎翻了一倍。

人类与病毒成为了一场不容松懈的持久战,改变了此前的生活方式,加速了社会整体的科技化和数字化转型,后疫情时代无疑会让人看到更多企业走向数字化。而科技行业从来就是澳洲风投最为青睐的行业。

自2010年,澳洲的风投资金有近一半都流入了科技行业;虽这一比例在2020年有所降低,但后期崛起的金融和保险服务行业也属于金融科技的大范畴里。数字化支付系统、数字银行等都是近两年风投资本青睐的细分领域。

投科技企业的黄金机遇已开启

澳洲知名风投人Paul Bassat表示,未来几年是1990年代中期以来投资科技公司最好的时机

“每次发生重大危机时,就会看到创新的涌现。因为人们需要创新去解决一系列所面临的复杂问题。同时,人们有机会对自己的职业发展和生活方式进行不同程度的思考。

因此,在新冠疫情之后,将会有许多新的创新技术和想法涌现出来。这使得未来几年将是风险投资的黄金时期。”

Paul Bassat在澳财投资高峰论坛上发言

在澳洲风投一哥Paul Bassat的带领下,科技类公司是Square Peg所重点关注和布局的行业,包括像提供解决新型支付解决方案的公司。

为中小企业提供支付和融资产品解决方案的澳洲金融科技公司Zeller、 东南亚先买后付龙头FinAccel等高增长企业是Square Peg目前关注的方向。

博满金资集团作为澳洲领先的投资集团,十年来积极参与并深耕澳洲科技领域投资机遇,为帮助投资人最大程度的抓住澳大利亚资本市场的机遇,而搭建了澳洲私募股权母基金——博满元亨基金

成立于2019年,博满元亨基金是一只私募股权母基金,底层资产囊括了从科技创投、中小型并购到大型私募并购,将投资分散至不同阶段、不同行业、不同种类,将大型基建资产、医疗健康、金融科技等多行业优质资产“一网打尽”。

博满元亨基金的底层子基金集合了澳洲最顶尖的三家私募风投公司,包括:

  • 澳新地区私募股权巨头Pacific Equity Partners(PEP)
  • 专注中性并购市场的Advent Partners
  • 澳洲最具影响力的风投基金Square Peg

2020年财年以来(截至2021年2月),博满元亨基金实现了23%的账面回报,同期澳洲ASX 200上涨12%,取得了跑赢大盘10%以上的好成绩

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免责声明:

* 账面回报指仅为税前回报,按照资产权重加权平均计算,仅作为参考,不作为最终实际回报。任何有关既往业绩的信息并非未来业绩的可靠指标,并无针对任何投资行为作出任何形式的担保。博满金资(BMYG Capital Pty Ltd, ACN 609 379 044)是澳大利亚金融执照持有人(AFSL:505332); BMY Group Pty Ltd, ACN 133 561 887是BMYG Capital的授权代表(AFS:001275633)。对于本文件中包含的任何信息、观点和结论的准确性、及时性或完整性,BMYG不作任何陈述或保证。任何前瞻性陈述并非对未来业绩的保证或陈述,切勿过分依赖。任何税务相关,请咨询第三方税务机构。欲了解更多产品详情,请参阅基金说明书或咨询财富经理。

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