中国风投有红杉,那澳洲有什么?

| 6月 8, 2021

#澳洲投资 #澳洲基金 #澳洲信托

文章摘要:百度、阿里、京东、腾讯等中国“神级”企业背后,都有风投的身影。博满金资集团作为澳洲领先的投资集团,其搭建的澳洲私募股权母基金——博满元亨基金,自2020年财年以来,截至2021年2月,实现了23%的账面回报。

澳洲风投

你知道吗?百度、阿里巴巴、京东、腾讯等中国“神级”企业背后,都有风投的身影。

这些代表性的企业不仅是各自行业的标杆,也是中国乃至世界级的独角兽企业。有人曾说过:神话的诞生不仅归功于技术的进步,更在于它特殊的运作方式——风险投资。

时至今日,风险投资(Venture Capital),已不仅是初创企业发展成各行业参天大树的“幕后推手”,更是现代社会经济增长和创新的核心驱动力。

红杉中国是中国领先的风投机构,因其投资的项目多、且投资成功的大项目多而被大众熟知。其代表作就包括京东、阿里、拼多多、滴滴、今日头条等充斥着我们日常生活的国民品牌。

近年来,红杉也在积极在澳洲寻找 “神级”独角兽公司——平面设计素材和模板平台Canva(可画)和跨境支付平台Airwallex(空中云汇),均有红杉参与的痕迹。

airwallex

但红杉毕竟是海外机构,对于澳洲优质项目的反应速度要远不及本地风投机构。

享有澳洲本地风投“一哥”之称的Square Peg Capital(简称Square Peg,或方钉资本)在十分早期就参投Canva和Airwallex,并随着前者去年最新一轮的融资,Square Peg在单一项目的回报甚至达到了800倍之高

澳洲初创企业的“金主爸爸”

随着Canva和Airwallex去年再一次完成融资,二者估值再次被抬高,作为早期投资人的Square Peg一跃成为澳洲最大的早期风投基金,资金管理量突破10亿澳元。

总部位于墨尔本,Square Peg是澳洲老牌的知名风投机构,其创始人Paul Bassat也是澳大利亚知名招聘网站SEEK.com的创始人,不仅是初创企业背后默默扶持的“金主爸爸”,也是创业者背后的创业者。

square peg capital
Square Peg Capital官网截图

Square Peg专注于澳大利亚、新西兰、以色列和东南亚市场,公司团队来自于顶级投行、顶级咨询公司和500强企业,以其犀利的投资眼光闻名。

此前在澳交所上市的小企业贷款平台Prospa(ASX: PGL)、在纽交所上市的兼职网站Fiverr(NYSE: FVRR)背后均有Square Peg的支持。

实际上,来自全球的投资者都活跃在澳洲的资本市场,积极寻找着风投标的。这说明了澳洲市场存在着高精尖的技术、并拥有着走向世界舞台的发展可能。那么,澳洲本地的风投市场又是什么样的情况呢?他们在关注什么行业?

土澳的风投绝不“土”,科技含量过半

1970年,澳洲拥有了第一只风投基金。但因其资本市场相对比较保守,且资本市场体量较小,数十年来风投行业整体的规模并不大,直到近几年才有了爆发式增长的苗头。

澳大利亚投资协会(Australian Investment Council,简称AIC)公布的最新数据显示,澳洲风投行业在2020年创下了历史最高的融资记录,共融资13亿澳元,较2019年的数据近乎翻了一倍。

人类与病毒成为了一场不容松懈的持久战,改变了此前的生活方式,加速了社会整体的科技化和数字化转型,后疫情时代无疑会让人看到更多企业走向数字化。而科技行业从来就是澳洲风投最为青睐的行业。

澳洲风投

自2010年,澳洲的风投资金有近一半都流入了科技行业;虽这一比例在2020年有所降低,但后期崛起的金融和保险服务行业也属于金融科技的大范畴里。数字化支付系统、数字银行等都是近两年风投资本青睐的细分领域。

投科技企业的黄金机遇已开启

澳洲知名风投人Paul Bassat表示,未来几年是1990年代中期以来投资科技公司最好的时机

“每次发生重大危机时,就会看到创新的涌现。因为人们需要创新去解决一系列所面临的复杂问题。同时,人们有机会对自己的职业发展和生活方式进行不同程度的思考。

因此,在新冠疫情之后,将会有许多新的创新技术和想法涌现出来。这使得未来几年将是风险投资的黄金时期。”

澳洲风投
Paul Bassat在澳财投资高峰论坛上发言

在澳洲风投一哥Paul Bassat的带领下,科技类公司是Square Peg所重点关注和布局的行业,包括像提供解决新型支付解决方案的公司。

为中小企业提供支付和融资产品解决方案的澳洲金融科技公司Zeller、 东南亚先买后付龙头FinAccel等高增长企业是Square Peg目前关注的方向。

博满金资集团作为澳洲领先的投资集团,十年来积极参与并深耕澳洲科技领域投资机遇,为帮助投资人最大程度的抓住澳大利亚资本市场的机遇,而搭建了澳洲私募股权母基金——博满元亨基金

博满元亨基金

成立于2019年,博满元亨基金是一只私募股权母基金,底层资产囊括了从科技创投、中小型并购到大型私募并购,将投资分散至不同阶段、不同行业、不同种类,将大型基建资产、医疗健康、金融科技等多行业优质资产“一网打尽”。

博满元亨基金的底层子基金集合了澳洲最顶尖的三家私募风投公司,包括:

  • 澳新地区私募股权巨头Pacific Equity Partners(PEP)
  • 专注中性并购市场的Advent Partners
  • 澳洲最具影响力的风投基金Square Peg

2020年财年以来(截至2021年2月),博满元亨基金实现了23%的账面回报,同期澳洲ASX 200上涨12%,取得了跑赢大盘10%以上的好成绩

若您想把握住当下澳洲科技行业的黄金机遇,并寻找抗周期性的长期投资,请立即点击此处>>>,了解更多元亨基金的细节。

图片

免责声明:

* 账面回报指仅为税前回报,按照资产权重加权平均计算,仅作为参考,不作为最终实际回报。任何有关既往业绩的信息并非未来业绩的可靠指标,并无针对任何投资行为作出任何形式的担保。博满金资(BMYG Capital Pty Ltd, ACN 609 379 044)是澳大利亚金融执照持有人(AFSL:505332); BMY Group Pty Ltd, ACN 133 561 887是BMYG Capital的授权代表(AFS:001275633)。对于本文件中包含的任何信息、观点和结论的准确性、及时性或完整性,BMYG不作任何陈述或保证。任何前瞻性陈述并非对未来业绩的保证或陈述,切勿过分依赖。任何税务相关,请咨询第三方税务机构。欲了解更多产品详情,请参阅基金说明书或咨询财富经理。

第一时间获得最新市场动向

相关文章

澳洲金融科技1.0时代宣告结束,2.0时代的机遇是它

澳洲金融科技1.0时代宣告结束,2.0时代的机遇是它

#澳洲投资 #澳洲基金 #澳洲信托 文章摘要:Afterpay是澳洲金融科技1.0时代的翘楚,那么RDC这样的大型金融机构赋能的企业则有望领跑澳洲金融科技2.0时代。博满金资在新的机遇之下,脚步更不会停息。 相信没人会否认,澳洲的金融行业在发生着翻天覆地的巨变。 2017年初,一家叫做Afterpay的小型金融科技公司在澳洲悄悄地上市。作为一家估值仅有1亿澳元的小型公司,Afterpay甚至没有选择到位于悉尼的澳洲证券交易所的主厅去敲钟,而是默默地选在澳洲墨尔本完成了低调的开始。...

了解更多
家庭理财 | 把握3个重点,战胜澳洲超低利率新常态!

家庭理财 | 把握3个重点,战胜澳洲超低利率新常态!

#澳洲投资 #澳洲基金 #澳洲信托 文章摘要:投资人在判断固定收益产品的安全性时,需观察其投资组合涵盖的底层资产够不够多元。底层资产越分散,相应的每一类资产的风险敞口就越小, 适当地配置固定收益类产品,既可以在低利率、股市震荡的大环境中抵抗市场的波动,一方面又可以得到的固定的现金流收益,防止资产贬值。此篇文章中,博满金资首席投资官魏睿昊为澳洲投资人划出了三个在选择投资固定收益产品时需要考量的重点。 上周二(5月4日),澳联储表示维持官方利率在0.1%历史最低水平不变,并再次强调将不会提高现金利率,加息最早要到2024年。...

了解更多
大咖云集,澳洲最大金融科技券商OpenMarkets上市在即

大咖云集,澳洲最大金融科技券商OpenMarkets上市在即

#澳洲投资 #澳洲基金 #澳洲信托 文章摘要:博满金资BMYG早期就参与了澳洲最大独立券商OpenMarkets的投资,是公司的主要股东之一。OpenMarkets集团于最近完成了1000万澳元的Pre-IPO融资,并受到了众多机构投资者的青睐,超额认购非常火爆。 在近几年,澳洲股票交易行业逐渐变革、传统大银行业务重组、和散户大量进入股市的过程中,在线券商和财富管理平台都获得了巨大的发展。 根据《澳大利亚人报》报道,澳大利亚最大独立券商OpenMarkets...

了解更多

keywords:澳洲股票 澳洲基金 澳洲信托