澳洲没机会?看看五大独角兽 | 澳财有道

| 4月 8, 2021

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文章摘要:澳大利亚经常会被人误解,认为这里没有太多好的投资和创业机会。其实,在过去10多年中,澳大利亚涌现了相当多的新兴科技潜力股。澳大利亚资本市场的投资逻辑和发展轨迹是什么?为什么说澳大利亚的创投行业非常值得关注呢?澳财有道为你答疑解惑…

澳洲投资创业

常有人对澳大利亚有一种误解:这里没有太多好的投资和创业机会。

其实,在过去10多年中,澳大利亚涌现了相当多的新兴科技行业,都是很有潜力的投资标的。

就在今天(4月7日),澳大利亚独角兽公司之一Canva宣布,在最新募集7100万澳元后,其市值已到达150亿美元(约合196亿澳元)。自2020年6月以来,其美元估值已上涨150%。

无独有偶,近期另一家独角兽——支付公司Airwallex(空中云会)也完成了1亿美元(1.31亿澳元)的D轮融资,使其估值达到26亿美元(34亿澳元)。这家成立于2016年的金融科技公司,也仅仅用了3年不到的时间就成为市值过10亿的独角兽企业。

从这些科技独角兽的成长过程和它们背后的投资者中,实际上可以看到澳大利亚资本市场的投资逻辑和发展轨迹,无论给创业者还是投资人都能带来一定启发。

澳洲独角兽盘点

Airwallex

许多创投公司的开始,都源于解决问题的理念。Airwallex的两位华裔创始人Jack Zhang 和 Lucy Liu,在成立公司之初,就是希望解决跨境支付流程复杂、成本高、效率低的问题。

Airwallex联合创始人兼首席执行官Jack Zhang曾做过高谈澳洲的访谈嘉宾

点击此处>>>收看高谈澳洲访谈节目

而随着公司建立了中澳之间的跨境支付业务,便开始把这个业务模式“搬到“其他国家和地区,开始解决多币种的跨境支付问题。而后更是逐渐延伸到银行用户、跨境支付卡等各类业务。

公司在过去几年发展非常快,在资本市场上得到了很多大名鼎鼎的资方支持,包括澳大利亚本地的 Square Peg,全球知名风投红杉资本,以及腾讯等巨头。

Canva

成立于2013年,诞生于西澳珀斯的平面设计平台Canva经过8年发展,业务已经遍及全球,在190个国家拥有将近300万的付费用户。公司的三位联合创始人之一的Melanie Perkins同样也是亚裔。

Canva 三位联合创始人
Canva 三位联合创始人
Cameron Adams, Cliff Obrecht 和Melanie Perkins

今天公司宣布,其年收入已经超过5亿美元,同比增长超过130%。在《财富》500强中,有85%的企业正在使用Canva的产品。其最新一轮的融资中包括了两家最早参与该项目的本地投资机构:黑鸟(Blackbird Ventures)和Skip资本。

Judo

在Airwallex成立的同一年,数字银行Judo也在澳大利亚建立。在数字银行这一新型赛道上,Judo独具一格——主要是针对于商业业务。目前公司现市值也是超过了16亿。它的投资方包括,贝恩资本、Tikehau资本、阿布扎比资本集团、SPF投资管理公司等。

值得一提的是,博满金资BMYG参投的另一家数字银行86 400,则是针对零售业务,但同样发展迅速。不过,公司在去年年底接受了国民银行(NAB)的收购邀约,否则很有可能成为另一家数字银行领域的独角兽。

Safety Culture

成立于2018年的企业工作环境安全审查公司Safety Culture,总部位于昆士兰,公司市值已达13亿澳元。值得一提的是,这家公司也是澳大利亚本土风投基金黑鸟所投资,澳洲的前总理谭宝(Malcolm Turnbull)也是其投资人之一。

V2food

2019年10月成立于悉尼的V2food在独角兽公司中最为年轻,公司由“澳大利亚社科院”CSIRO和汉堡品牌Hunger Jack’s的特许经营商Competitive Foods Australia合资成立。主要的产品是“人造肉”,由可持续的植物蛋白制成,已经进入Woolworths和Coles两大超市。其宣传资料中明确表示,将发展中国市场。

在经历了两轮融资之后,公司市值已经是达到30亿澳元左右。其现有投资人包括:红杉资本、来自中国的华兴资本红杉,以及新加坡的淡马锡。

创投公司背后的投资秘密

纵览这些独角兽公司后不难发现,在不同领域 ,甚至不同地区,澳大利亚都诞生了“有趣”且极具前景的创投企业。

虽然就全球而言,如同吴晓波那本书的名字,创投圈往往是“水大鱼大”,而澳大利亚尽管算不上“水大“,可至少在过去几年中“水涨船高”。私募投资领域的资本体量,已经从10年前的200-300亿澳元增长到了700-750亿澳元。

之所以,全球资金越来越多地寻找和参与到澳大利亚的科技项目,与本地科技能力较强有很大关系。

我们曾经介绍过,虽然过往澳大利亚的科技商业化能力较弱,但却又较好的研发能力。如现在全世界都在使用的WiFi技术、心脏起搏器等,都来自于澳大利亚的研发。

而经过了长期的发展,投资澳大利亚创投企业的风投私募收益率往往可以保持在较高水平。

澳大利亚创投企业的风投私募

根据澳大利亚投资协会( Australian investment council)的报告显示,本地风投私募的年化平均收益能达到15%,而用来衡量风险的指标之一,标准方差(standard deviation)只有7%,仅为美国、中国或欧洲的一半左右(标准差越大,代表收益偏离过去回报平均值越多,风险越高)。

而通过Airwallex或是Canva的例子可以看到,澳大利亚的创业环境并不像刻板印象里那样“艰难”。甚至恰恰相反,由于这里有较好的科研能力和商业环境,又并不像中国和美国市场那么“拥挤”,科技巨头林立,反而更能给初创公司一些发展机会。

因此,无论是对于投资人,还是对于资产管理公司来说,澳大利亚的创投行业都非常值得关注。

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