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文章摘要：澳大利亚经常会被人误解，认为这里没有太多好的投资和创业机会。其实，在过去10多年中，澳大利亚涌现了相当多的新兴科技潜力股。澳大利亚资本市场的投资逻辑和发展轨迹是什么？为什么说澳大利亚的创投行业非常值得关注呢？澳财有道为你答疑解惑…
常有人对澳大利亚有一种误解：这里没有太多好的投资和创业机会。
其实，在过去10多年中，澳大利亚涌现了相当多的新兴科技行业，都是很有潜力的投资标的。
就在今天（4月7日），澳大利亚独角兽公司之一Canva宣布，在最新募集7100万澳元后，其市值已到达150亿美元（约合196亿澳元）。自2020年6月以来，其美元估值已上涨150%。
无独有偶，近期另一家独角兽——支付公司Airwallex（空中云会）也完成了1亿美元（1.31亿澳元）的D轮融资，使其估值达到26亿美元（34亿澳元）。这家成立于2016年的金融科技公司，也仅仅用了3年不到的时间就成为市值过10亿的独角兽企业。
从这些科技独角兽的成长过程和它们背后的投资者中，实际上可以看到澳大利亚资本市场的投资逻辑和发展轨迹，无论给创业者还是投资人都能带来一定启发。
澳洲独角兽盘点
Airwallex
许多创投公司的开始，都源于解决问题的理念。Airwallex的两位华裔创始人Jack Zhang 和 Lucy Liu，在成立公司之初，就是希望解决跨境支付流程复杂、成本高、效率低的问题。
Airwallex联合创始人兼首席执行官Jack Zhang曾做过高谈澳洲的访谈嘉宾
而随着公司建立了中澳之间的跨境支付业务，便开始把这个业务模式“搬到“其他国家和地区，开始解决多币种的跨境支付问题。而后更是逐渐延伸到银行用户、跨境支付卡等各类业务。
公司在过去几年发展非常快，在资本市场上得到了很多大名鼎鼎的资方支持，包括澳大利亚本地的 Square Peg，全球知名风投红杉资本，以及腾讯等巨头。
Canva
成立于2013年，诞生于西澳珀斯的平面设计平台Canva经过8年发展，业务已经遍及全球，在190个国家拥有将近300万的付费用户。公司的三位联合创始人之一的Melanie Perkins同样也是亚裔。
Cameron Adams, Cliff Obrecht 和Melanie Perkins
今天公司宣布，其年收入已经超过5亿美元，同比增长超过130%。在《财富》500强中，有85%的企业正在使用Canva的产品。其最新一轮的融资中包括了两家最早参与该项目的本地投资机构：黑鸟（Blackbird Ventures）和Skip资本。
Judo
在Airwallex成立的同一年，数字银行Judo也在澳大利亚建立。在数字银行这一新型赛道上，Judo独具一格——主要是针对于商业业务。目前公司现市值也是超过了16亿。它的投资方包括，贝恩资本、Tikehau资本、阿布扎比资本集团、SPF投资管理公司等。
值得一提的是，博满金资BMYG参投的另一家数字银行86 400，则是针对零售业务，但同样发展迅速。不过，公司在去年年底接受了国民银行（NAB）的收购邀约，否则很有可能成为另一家数字银行领域的独角兽。
Safety Culture
成立于2018年的企业工作环境安全审查公司Safety Culture，总部位于昆士兰，公司市值已达13亿澳元。值得一提的是，这家公司也是澳大利亚本土风投基金黑鸟所投资，澳洲的前总理谭宝（Malcolm Turnbull）也是其投资人之一。
V2food
2019年10月成立于悉尼的V2food在独角兽公司中最为年轻，公司由“澳大利亚社科院”CSIRO和汉堡品牌Hunger Jack’s的特许经营商Competitive Foods Australia合资成立。主要的产品是“人造肉”，由可持续的植物蛋白制成，已经进入Woolworths和Coles两大超市。其宣传资料中明确表示，将发展中国市场。
在经历了两轮融资之后，公司市值已经是达到30亿澳元左右。其现有投资人包括：红杉资本、来自中国的华兴资本红杉，以及新加坡的淡马锡。
创投公司背后的投资秘密
纵览这些独角兽公司后不难发现，在不同领域 ，甚至不同地区，澳大利亚都诞生了“有趣”且极具前景的创投企业。
虽然就全球而言，如同吴晓波那本书的名字，创投圈往往是“水大鱼大”，而澳大利亚尽管算不上“水大“，可至少在过去几年中“水涨船高”。私募投资领域的资本体量，已经从10年前的200-300亿澳元增长到了700-750亿澳元。
之所以，全球资金越来越多地寻找和参与到澳大利亚的科技项目，与本地科技能力较强有很大关系。
我们曾经介绍过，虽然过往澳大利亚的科技商业化能力较弱，但却又较好的研发能力。如现在全世界都在使用的WiFi技术、心脏起搏器等，都来自于澳大利亚的研发。
而经过了长期的发展，投资澳大利亚创投企业的风投私募收益率往往可以保持在较高水平。
根据澳大利亚投资协会（ Australian investment council）的报告显示，本地风投私募的年化平均收益能达到15%，而用来衡量风险的指标之一，标准方差（standard deviation）只有7%，仅为美国、中国或欧洲的一半左右（标准差越大，代表收益偏离过去回报平均值越多，风险越高）。
而通过Airwallex或是Canva的例子可以看到，澳大利亚的创业环境并不像刻板印象里那样“艰难”。甚至恰恰相反，由于这里有较好的科研能力和商业环境，又并不像中国和美国市场那么“拥挤”，科技巨头林立，反而更能给初创公司一些发展机会。
因此，无论是对于投资人，还是对于资产管理公司来说，澳大利亚的创投行业都非常值得关注。
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