聚焦澳洲风投论坛,全球大咖在这里投资哪些行业?

| 5月 21, 2021

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新冠疫情发生之后,全世界范围内,各国政府都进行了大量经济刺激政策。如美国总统拜登就推出了雄心勃勃的万亿大基建计划,其中有大量资金进入科技领域。包括扩大宽带接入、投资国内半导体、可再生能源和电动汽车等。对于风投资本和其他初创投资者而言,这些领域均充满潜力。

在澳大利亚,本次联邦政府的2021-22财年预算案中,也有部分资金将投入科技行业。这些政府政策和资金的支持,势必对整个科创行业和其背后风投行业产生很大影响。

近期,博满金资联合创始人兼首席执行官高松谕(Eric Gao)和新州地区总监常惠子(Chelsea Chang)受邀参加了澳大利亚投资委员会(Australian Investment Council,以下简称AIC) 举办的2021年风投行业论坛。在论坛中,澳大利亚的一些主要风投公司分享了当前全球风投行业的趋势和他们关注的领域。

2021风投行业论坛现场图片

2021风投行业论坛现场图片

作为澳大利亚的投资协会,AIC是澳洲风投和私募行业的行业组织,前身叫做澳大利亚风险投资协会(AVCAL)。他们常常会协助联邦政府制定和投资相关签证类别的政策,其中就包括188C重大投资者临居签证和132B 风险投资企业家签证等。

作为澳大利亚创新生态系统的重要活动,此次风投行业论坛请来了大量国际和本土风投界的重量级投资专家和科学专家,其中包括:

  • 微软风投基金M12常务董事Samir Kumar;
  • 澳大利亚科学与工业研究组织(CSIRO)首席科学家 Cathy Foley 博士;
  • AIC首席执行官 Yasser El Ansary;
  • 澳大利亚未来基金(Future Fund)私募主管Alicia Gregory
  • 国民银行(NAB)风投部主管Todd Forest 

此外,还有很多科创行业的代表参与,如:澳大利亚最大人造肉企业之一的V2 Food创始人兼首席执行官 Nick Hazell,量子企业Q Control首席科学家Michael Hush博士,辉瑞(Pfizer)的执行董事Anand Gautam博士等。

风投大咖关注的五大领域

本次论坛主要讨论了澳大利亚和国际的风险投资现状以及该行业面临的挑战和机遇。目前,澳大利亚本地风投主要关注的行业有五大领域。

1 . 量子研究与应用

CSIRO首席科学家Cathy Foley博士就是量子方面的专家。他指出,虽然量子研究目前在全球范围内的发展仍处于初期,但这一研究的应用场景将非常巨大,预计在未来的15-20年中,可能会广泛使用的领域包括:大健康、国防、矿业和航空领域等。

2.人造肉

作为澳大利亚该领域的领军企业,V2 food于2020年10月融资5500万美金,成为澳大利亚最快成为独角兽的公司,当前市值已经超过30亿美金。其首席执行官Nick Hazell表示,未来中国市场将成为公司业务主要的发展方向。而参投公司的投资机构中也已经出现了中国资本的身影,比如华兴资本、红杉中国等。除此以外,在该领域,澳大利亚另一家相关企业VOW,以及已经在欧洲上市的WOA等公司都值得关注。

3. 新能源

这个领域可谓是全球目光聚集的地方。谈到“新能源”,很多人能够想到的往往是可再生能源,或者电动汽车。但其实与之关联的行业非常广泛。而在本次论坛中,多位投资专家表示,新能源还有很多应用场景,甚至包括基建、配套的金融服务。整个领域仍有“很长的路要走”。

4. 金融科技

近几年,澳大利亚的金融科技领域发展迅速,最显著的例子就是以Afterpay为首的先买后付(BNPL)行业快速成长。但电子银行86 400被国民银行(NAB)收购这一案例,让澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)担忧,大型金融机构将对一些处于早期的科技公司进行收购,导致整个行业头部效应过强,因而抑制金融科技公司的创新与发展。

5. 生命科学

由于新冠疫情的爆发,最大的受益行业就是药品研发行业。可以看到,全世界各国的政府都加这一领域的资金投入,并且加快了审批流程。这使得整个生命科技和医疗健康行业涌现了更多创新,未来仍具有很大的发展前景。

国际资本怎么看澳洲市场

而在整个论坛的讨论中,值得一提的是微软旗下的风投基金M12的主题演讲,基本覆盖了当天讨论的全部议题。

从2016年开始,M12投资了近100多家企业,其中包括9个独角兽公司。主要参与投资的行业包括:生命科学和医疗健康、云+、大数据、人工智能和机器学习、网络安全、金融科技、航空科技等。而在其中的部分领域,博满金资也有所参与。

该基金在澳大利亚投资项目也有不少,其中分享了两个案例。

一是为企业提供全方位的在线培训的平台Go1。他们服务行业既有专业性领域,如金融会计、农业;也有泛知识类领域,如销售、写作等。在Go1上,企业只需为每个员工支付每月十几美元的费用,即可享受服务。受到疫情的影响,许多公司不得不将员工培训搬到了线上,导致线上培训需求上涨,Go1 的订单量和收益也随之大幅上升。

Go1创始团队,图/Go1

二是一家专注在农作物和土壤健康的科技管理平台Regrow,该公司通过实现科技种植和管理,降低成本和碳排放。这符合全球范围节能减排的农业发展需求。

从M12投资的这些案例也可以验证博满金资当前的一些投资理念和行业觉察——整个风投领域的宏观趋势正在发生巨大变化。

现在的风投机构投资阶段变得更早,体量也更大。究其原因,在以美国为首的各国央行大放水的背景,全世界的资本正变得越来越多,而好公司则变得越来越“贵”。

一些前景看好的公司恐怕会维持“私人(private)”的时间变得更长,也就说,从风投投资一家企业到这家企业上市风投退出的时间也会变得更久。不过,这也意味着最终可能获得回报更高。

而在中国也在发生类似的情况,像高瓴资本这样的传统私募机构,也开始参与早期风投项目。

总体而言,在新冠疫情之后,我们发现不少新兴行业的机遇正在身边出现。其中不仅仅有应用级别的项目,有些甚至是技术创新级别,可谓是“造富”机会不断涌现。

无论身处这些行业,还是投资这些行业,都可能有获得很高收益。如果对这些行业并不熟悉,不妨考虑通过和新兴行业相关的管理基金产品来进行参与,这样才不会错过后新冠疫情时代——这样一个特殊时期所产生的投资机遇。

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