降至13年最低点,中资在澳投资路向何方?

| 10月 1, 2021

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文章摘要:如今,中澳关系陷入历史级冰点,中国对澳投资已沦为地缘政治牺牲品,降至2007年的历史最低点!在澳大利亚的华人投资人们普遍困惑——中澳会不会断绝经贸往来?中国在澳投资未来路向何方?博满澳财投研团队经过历时2个月的深度调研与分析,最近精心打磨出一份(以下简称:《调研报告》),其背后所透露出来的信息,无论是对中澳历史的总结,还是对未来两国经贸与投资的分析与预测,都非常值得在澳大利亚的华人投资人们去研究和借鉴。

在澳大利亚生活的人大概都不会忘记,年初之时,龙虾这种高级食材,竟然比牛肉还便宜。2019年,一只西澳岩龙虾至少得花40多澳元才能买得到。可居然有一天,消费者能在澳大利亚第一大连锁超市Woolworths看到仅需20澳元一只的西澳岩龙虾,仅为去年同期价格的一半不到。

从去年到今年,随着中澳贸易冲突不断升级,不少在澳华人在家吃龙虾看大戏,紧跟形势研究自己生活会不会受到影响。

尤其是做生意的,不少是靠中国市场支撑起来的。搞集装箱、海运的老板们,还经营得有声有色,可卖红酒、卖牛肉的老板们,现在可都欲哭无泪了……

2021年3月,中国正式对澳大利亚葡萄酒征收218%反倾销税,这令许多澳大利亚葡萄酒商损失惨重。

一位经营酒庄的华人王老板表示,自己六年前买下了一座酒庄,每年往中国卖20万瓶红酒。这几年澳大利亚政府对中国的态度导致两国关系变差,生意会不好是所有华人老板都能意料到的事。但没料到的是,一下子竟然能坏到如此地步。

“一千万人民币的产品,你现在至少要准备两千万到三千多万的现金流。里外里就是二到三倍,什么时候退?怎么退?我们都不知道。”王老板说。

澳大利亚葡萄及红酒协会(Australian Grape and Wine)首席执行官托尼·白特金预测,因为中国对澳加征的葡萄酒反倾销关税,全澳1400家小型葡萄酒厂目前面临倒闭的境地,像王老板这样的华商,在中国的库存卖完以后该怎么继续经营,谁都不知道。

如今,中澳关系陷入历史级冰点,中国对澳投资已沦为地缘政治牺牲品,降至2007年的历史最低点!在澳大利亚的华人投资人们普遍困惑——中澳会不会断绝经贸往来?中国在澳投资未来路向何方?

值得关注的是,博满澳财投研团队经过历时2个月的深度调研与分析,最近精心打磨出一份(以下简称:《调研报告》),其背后所透露出来的信息,无论是对中澳历史的总结,还是对未来两国经贸与投资的分析与预测,都非常值得在澳大利亚的华人投资人们去研究和借鉴。

沦为地缘政治牺牲品,中资对澳投资降至13年冰点

中澳经济战略对话起源于2008年启动的中澳战略对话机制,在2014年前后中澳战略对话机制又分为中澳经济战略对话和中澳外交与战略对话,这是为了把政治和经济问题分离处理。

第一次经济战略对话机制在2014年举办,是双方部长级交流的重要渠道,在举办战略经济对话后不久的2015年,中澳签署自由贸易协定,这是中澳关系的蜜月期,一直持续到2018年,在此期间中澳双方贸易往来持续增加。

2018年美国特朗普政府发起中美贸易冲突之后,因澳大利亚追随美国,中澳两国关系开始急转直下。

过去2年多来,中澳之间双方出手不下十数次,澳大利亚打的是“政治牌”,多数在政治上站在对立面试探中国底线;而中国则是用“经济牌”,多在经济领域打击澳大利亚对中国的出口。

今年以来,在经济层面澳大利亚做了这么几个动作:4月份宣布取消维多利亚洲和中国签署的一带一路协议,同月新南威尔士州准备强制回购全球最大煤炭集团中国神华在该州的剩余探矿权,5月份澳国防部长说开始重新审核中国岚桥集团对达尔文港99年的租借协议,考虑强制让中国放弃租赁权。

而5月6日,中方宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。值得高度关注的是,这也是中国第一次把对澳大利亚的反击正式从经济层面升级到外交层面。

一时间,中澳关系陷入历史级冰点,在澳大利亚的华人投资人们普遍困惑——中国在澳投资未来路在何方?

近期,博满澳财投研团队出台了一份《中澳20年投资调研报告》,其背后所透露出来的信息,无论是对中澳历史的总结还是对未来的启示,都非常值得在澳大利亚的华人投资人们去研究和借鉴。

在《调研报告》中有这样一组数据特别引人注意:2020年,中资在澳投资量同比下跌了26.8%,投资金额也是跌至19亿美元(合25亿澳元),回到2008年全球金融危机前的水平,来到了2007年的历史最低点。

《调研报告》指出,在经过了2008年矿业以及2014年房地产两个投资热潮之后,整体来说,中国对澳大利亚投资目前出现大幅萎缩。

《调研报告》引用KPMG(毕马威)数据显示,相较于2008年的巅峰162亿美元总投资量,2020年中国在澳投资仅有19亿美元,相比当年下降88.27%。与2019年相比,中国在澳投资额同比下降了18%。以澳元计算,在澳投资额为25亿澳元,同比下降26.8%。全年成交数量也由2019年的42笔下降至20笔。

值得注意的是,同期澳大利亚FIRB(澳大利亚外国投资审查委员会)的总审批仍然稳定在每年2000亿澳元左右,而来自中国的审批金额占比则从2018年的15.31%下降到2020年的6.95%,说明问题主要出在中澳两国本身。

《调研报告》分析认为,两国政府的态度是导致中国对澳大利亚投资大幅萎缩的主要原因。

澳大利亚近期出台了一系列影响中资赴澳决策的外交政策。根据统计结果,“澳大利亚政府变得更不支持中资的进入”,在近三年内正逐渐成为大家的共识。

2018年中国明确限制资本外流后,中国对澳投资额度明显下滑。在近三年的统计结果中,受访者也在逐渐认同“中国政府正在遏制对澳投资”这一说法。

此外,FIRB更严苛的规定和澳大利亚媒体对中资相对负面的报道也在逐步腐蚀中国投资人对澳投资的意愿。

值得关注的是,《调研报告》通过数据分析发现,在中国大陆对澳投资额整体下降的同时,香港对澳投资额正在逐步增长,说明在中澳直接投资受阻的情况下,香港作为“投资中转站”的地位正在凸显。同时,在投资行业上也出现了由房地产行业向服务业投资转移的趋势。不过,目前香港在澳投资的总体占比仍处于一个较低的水平。在中国大陆直接投资受阻的情况下,香港的地位有待进一步挖掘。

中澳经贸往来会不会断绝?未来投资路向何方?

如今中澳经贸关系恶化已既成事实,伴随着两国对抗加剧,经贸关系或将受到进一步打击。那么,在澳大利亚的华人投资人们普遍关心——中澳会不会断绝经贸往来?中国在澳投资未来路向何方?

如果澳大利亚在对中国的地缘政治关系上“豁出去”——这是一种极端情况,那么不排除中澳经贸关系中断的可能性。这种情况下,对澳大利亚经济的短期影响还是非常大的,因为中澳双边贸易占澳大利亚GDP总量的11%,以澳大利亚经济年增长率在2-3%来看,中澳贸易关系断绝或导致澳大利亚的经济增长清零。

不过,地缘政治游戏一般都不会走到极端,两国还不至于完全“撕破脸”。更大的可能性是双方相互加码到一定程度,当经贸损失的“痛感”与地缘政治上的“收获”趋于平衡时,双方可能会“刹车”,并开始谋求转变策略。但即使如此,中澳关系也将受到重创。

仔细对比中国和几个存在纷争的重要国家,包括中美,中印、中日、中俄和中澳关系可以发现,在上述诸国中,唯一只有中澳没有核心矛盾。

在政治上,中澳地缘上相距遥远,不存在领土和霸权争夺;在经济上,澳大利亚作为资源出口国,中国作为工业生产国,存在天然的互补性。所以中澳之间有的只是价值观的差异以及美国的外部施压等问题,对比中国和其他国家之间的核心矛盾,这些问题都是不难解决或者可以先暂时放下的。

值得关注的是,澳中两国1972年12月21日正式建交,明年正好是澳中建交50周年,也许这是一个重启两国关系的契机。

回顾中国对澳投资的20年历史,从2008年以全球大宗商品为主导的第一波投资热潮开始,到2014年因为住宅地产投资而引发的第二波投资热潮——不难看出,地产和矿业是过去20年的投资“主业”,相信不少投资人都搭上了这班投资潮的“顺风车”。

然而,在现如今各类限制不断、中澳关系遇冷等现实原因频现的时候,之前的经验是否可以继续借鉴呢?中澳未来的“经济对话”又会往什么方向去走呢?

《调研报告》认为,作为全球第12大经济体,澳大利亚在经济结构上与美国十分相似,均是以服务业为主的发达国家。

过去30年,澳大利亚的科技领域发展迅猛,其中信息技术、科技服务和医疗健康等领域的行业规模增速更是大幅领先其他行业,在金融、医疗、教育、农业等相关行业的科技水平已经居于世界前列。

《调研报告》通过大数据分析认为,与时俱进,中国投资者在对澳投资的领域上可以更加多元化,重点关注澳大利亚本地的高精尖科技,比如尖端医疗科技、农业科技、3D打印、人工智能、自动化、云计算、大数据、信息整合等诸多方面。

同时,《调研报告》指出,作为传统的资源强国,澳大利亚的矿业仍值得关注。但在目前全球新能源概念投资的浪潮下,投资角度需要从传统的铁矿石、煤炭和黄金转移到新能源相关矿产。考虑到澳大利亚的铜、镍、锂等新能源矿产的储量和产出均居世界前列,其中仍有许多投资机会等待投资者挖掘。

以上为博满澳财《中澳20年投资调研报告》部分内容的总结,如果想进一步了解中澳关系紧张背景下,具体有哪些投资机会值得关注,欢迎>>>点击此处下载完整报告。

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