纵无千万资产,澳洲顶级私募仍可“一网打尽”| 揭秘澳洲私募行业 (二)

| 11月 4, 2021

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随着各国从新冠疫情“黑天鹅”侵袭的重创中慢慢恢复,“科技+”企业在逆境中“涅槃重生”,澳洲各行业龙头也纷纷在今年上半年取得亮眼成绩,全球股权投资市场更是迭创新高。

据权威机构数据显示,2021年上半年,全球股权投资规模超2880亿美元,再次打破历史记录。

而对于看重资产长期稳健增值的高净值家庭来说,“股权投资”也是他们参与未来经济增长、分享前沿科技公司红利、实现财富的积累与传承以及资产配置中不可或缺的一环。

所以如今流传这样一句话:前三十年,人无房不富;后三十年,人无股权不富。

特别值得一提的是,在过去10年当中,澳洲顶级私募为投资人创造的近20%的年化收益率,明显高于了其他投资产品。

也正因为如此,澳洲私募一直为很多主权基金、养老金、大型金融机构所长期配置,且配置比例逐年增加的根本原因。

澳洲顶级私募凭什么那么牛?

“牛”因之一:经济转型期的行业红利。曾经在人们印象中的农业、矿业大国澳大利亚,其实正从矿业出口为导向的经济转向服务出口为导向的经济。在这个大背景之下,把握人口老龄化和亚洲国家消费升级的两大风口红利,澳大利亚的医疗健康和信息科技成为私募股权并购行业的两匹“大黑马”。

2021年8月初,美国金融科技公司Square以390亿澳元“天价”收购 “先买后付”巨头Afterpay,这个澳大利亚有史以来最大的一笔收购案就是一个很有力的例子。

“牛”因之二:价值洼地的“价差”。相对于全球来说,澳洲资本市场比较小,这一特性也让澳洲资产的估值较其他地区更加“合理”。

因此一旦被澳洲私募从“价值洼地”带到国际舞台上,那么巨大的价差所带来的收益自然十分诱人。

澳洲顶级私募应当如何布局?

近期,博满澳财金融集团(BMYG Financial Group)首席执行官高松谕(Eric Gao)和企业部合伙人、投资部负责人陆铭浩(Vincent Lu),两位澳洲投资界“大佬”一起走进博满直播间,就澳洲投资者普遍关心的“如何提前布局非上市优质资产”、“怎么将顶级私募‘一网打尽’”等热门话题,进行了深入探讨。

私募股权千般好

投资者却不是想买就能买到

在博满直播间,陆铭浩提到了一个投资者普遍关心的现实问题:私募股权基金虽好,但却不是你想买就能买到的。

为什么投资者会遇到这样一个非常尴尬的局面?

其实澳洲私募股权市场有非常高的一个进入门槛,每个单一的私募股权基金,通常都会有一个至少千万以上的一个进入门槛。如果再想要优选几只优质基金,打包成为投资组合的话,无疑是将准入门槛再次提升。

同时,澳洲的私募股权基金其实是由机构投资主导的,这其中便包括了全球各地掌管着万亿资产的主权基金、全球各地顶级的养老金、保险金等等。,同时也会有一些全球的一些知名的企业,用自己的一个资产负债表上的自有现金,去做一些私募资产的一个配置。

正是出于“降低准入门槛,让所有个人投资人都能参与”的目的,陆铭浩表达了博满元亨私募股权母基金的“设计”理念:“博满元亨精挑细选出多支优质的私募股权基金打包成为一个资产组合产品,让普通投资者都能分享到私募股权市场这块‘大蛋糕’”。

如何将顶级私募股权基金“一网打尽”?

在博满直播间,有一个澳洲高净值家庭普遍关心的问题被提及:若资产已达到千万以上,为什么不直接投资私募股权基金,而要投资于私募股权母基金?

一份权威机构研究报告中的数据可以说明这一点:在一级市场上,GP(发起人担任一般合伙人)的首选募资对象前三名分别是:上市公司、政府引导基金和私募股权母基金;而普通的私募高净值个人客户仅排在第七位,且占比仅为5.4%。

“专业的事情交给专业的人做。”高松谕表示,澳洲高净值家庭可以通过像博满元亨这样靠谱的私募股权母基金,一下子把市场上的顶级私募股权基金和优秀操盘手“一网打尽”,实现“白马+黑马”的众多超级组合,进一步把握市场机会,实现资产长期稳健增长。

在一定程度上降低了准入门槛的同时,博满元亨私募股权基金的三大“关键词”:稳健、分散和增长,也被高松谕所提及。

由于博满元亨基金80%的配置是在中大型并购市场,因此它并不会集中在一些特别早期的项目上,而更多的是平时拿钱都买不到的优质、稳健资产。

而在说到“分散”时,高松谕还特别指出,博满元亨通过母基金的形式多元化配置私募股权基金,生命周期和行业的分散就是其两大特性。

具体来说,博满元亨基金所投的公司都处在不同的生命周期:早期科技风投占17%、中型并购占33%、大型并购占50%;而与此同时,博满元亨基金的资产配置并不是集中在某一两个行业,而是分散到科技、教育、医疗、消费、基建等众多优质行业,近30~40家具有高成长的企业中。

最后,高松谕进一步表示,博满元亨配置的资产,即有稳健的大型并购,同时又布局了增长性很强的医疗、健康行业,当然也不乏资本市场中火热的金融科技、量子计算机等行业。可以说是将稳健和增长“一把抓”了。

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