穿越市场风暴,这些投资经理凭什么做到?

| 3月 17, 2022

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文章摘要:随着通货膨胀率达到数十年来的最高水平,利率上升,股权市场下跌明显在现如今这样的市场不确定性下,在通货膨胀及利率上升的时间节点上,投资人如何才能抵御风险,减少市场波动对手中资产的影响?这恐怕更是每个投资人都在找寻的答案。要想破局目前这个投资窘境,答案无疑是这四个字—另类投资

博满论坛 | 悉尼线下投资论坛

危机育先机 变局破新局

—— 另类资产,2022不应错过一种策略

讲座日期:2022年3月30日(周四)

讲座时间:09:45 AM – 01:00 PM (AEDT)

讲座地址:Rooms 3&4, Level 1, Hilton Sydney, 488 George St, Sydney NSW 2000

本场活动已结束,点击下方链接,锁定更多线下活动

俄乌冲突以前,美联储加息以及全球主要央行的货币政策拐头持续干扰着市场。而在俄乌冲突以后,因大宗商品的持续高涨,进一步扰动了市场对于全球主要央行加息的步伐,增加了市场的不确定性。

与此同时,随着通货膨胀率达到数十年来的最高水平,利率上升,股权市场下跌明显,双针探底却连一个弱反弹都换不回来,大家心里可能都不太好受,但是越是恐慌的时候,我们越应该冷静。

那么在现如今这样的市场不确定性下,在通货膨胀及利率上升的时间节点上,投资人如何才能抵御风险,减少市场波动对手中资产的影响?这恐怕更是每个投资人都在找寻的答案。

要想破局目前这个投资窘境,答案无疑是这四个字——另类投资。

另类投资已成主流趋势

有别于股票、债券和现金这些传统资产投资,另类投资包含对冲基金、私募股权、风投基金以及稀有藏品等等,投资者可以通过分散投资类别,进一步分散与股市相关的投资风险。

Moody’s投资服务公司的一份报告中指出,2021 年另类投资管理的资产已超过 9 万亿美元,另类投资已成主流趋势,许多另类资产类别的回报率都超过了标准普尔指数的回报率。另类投资可以对冲股市波动,抵抗周期,抵御风险。通过添加另类资产使您的投资组合多样化是一种常见的策略。

过去另类投资仅限于成熟的金融投资者,在美国只有被SEC认可的机构投资者和高净值人群才能进行另类投资。近年来,散户投资者可以获得的另类投资数量有所增加,包括私募股权和风险投资交易以及农田等,这些交易过去只对机构投资者开放。

为什么现在需要布局?

在过去的一年中,通货膨胀一直市场波动的重要组成部分。由于供应链问题和劳动力短缺导致通货膨胀上升,疫情期间住房、食品和交通成本上升。2021 年通胀率上升也影响了波动性,尤其是石油等大宗商品。收紧货币政策以及全球央行暗示利率将数次上调,均助长了通胀。

受加息和通胀的影响,市场波动不断,传统投资收益无法保证的时候,淡化传统投资配比无疑是抵御风险的一大解决思路。通货膨胀时期的另类投资,可以说是目前投资者困境下的最强解决方案。与传统的64平衡型投资组合不一样的是,绝对回报策略并不会太多跟随股市,它可以给到投资人有别于传统回报的惊喜,并包含更广泛多元的的资产种类。

相比于传统投资而言,另类投资无疑是在澳投资者现阶段最灵活有效的解决方案。

另类投资表现为什么优于传统资产?

关联性低

与传统资产类别相关性低,股市承压时,商品依然可能表现良好。

多样性

投资组合中包含另类投资可以提高组合的多样性,多元化。

波动性低

较少受到广泛市场的影响,受到市场波动的影响较小。

对冲通胀的能力

一些另类投资的产品,比如黄金,石油等 都可以有效的对冲通胀风险,期货及期权同样也可以制衡对冲价格的上涨或下跌。

高回报潜力

一个好的另类投资项目,例如一些还未上市的潜在独角兽项目, 将有潜力给到投资人高于预期的回报。

那么另类投资有这么多可选择类别,究竟哪一类型的另类投资标的是适合你的那一款?

2022年3月30日,由博满澳财金融集团主办,博满澳财首席投资官Julius Wei魏睿昊携手澳洲另类投资细分领域的业内专家们:

AL Capital首席执行官Wayne Mo莫畏、

Aura Ventures风险投资总监Tristan Terry、

RichLink 嘉富诚资本首席执行官George Su 苏甦,

共同分享市场前沿资讯的同时,带领投资者探究现阶段在澳大利亚的投资策略和方向,提前布局、实现另类投资的突围!

讲座看点

门道丨危机之下另类资产为何脱颖而出

策略丨变局之中对冲策略所带来的机遇

甄别丨如何提前布局好澳洲潜在独角兽

赛道丨新能源和矿业何以成为战争红利

拟定议程

10:00 – 10:30 主题演讲1

为什么投资人现阶段应着眼另类投资?

10:30 – 10:50 主题演讲2

对冲战略的原理及现阶段的意义

10:50 – 11:10 主题演讲3

澳大利亚风投及科技领域早期投资

11:10 – 11:30 主题演讲4

如何布局新能源及材料行业的投资?

11:30 – 12:10 圆桌论坛 

如何用另类投资实现破局突围?

12:10 – 12:30 现场问答

演讲嘉

Julius Wei 魏睿昊

Julius Wei 魏睿昊

博满澳财金融集团

联合创始人丨首席投资官

Julius Wei(魏睿昊)在中、欧、澳等多个地区与国家从事金融市场分析与投资管理,目前同时兼任包括OpenMarkets Group、Investfit 在内的多家澳洲本地金融与科技公司董事。

Julius 持有金融分析硕士学位、特许金融分析师CFA以及认证金融风险管理师FRM执照,同时也是是澳洲本地多家媒体的财经评论撰稿人,以其丰富的经验和专业的视角为行业提供深度分析和投资咨询

博满澳财
Wayne Mo 莫畏
Wayne Mo 莫畏 
AL Capital
首席执行官

Wayne Mo(莫畏)于 2018 年加入 Aqualand,担任AL Capital的首席执行官。Wayne 在澳大利亚、拉丁美洲和亚 洲市场拥有超过 27 年的金融和投资经验。

在过去的二十年 里,Wayne一直专注于澳中投资和贸易,他被公认为是澳大利亚/中国投资领域最有经验的高级管理人和银行家之一。同时他在国际银行业务、结构性融资、投资和并购领域也拥有卓越的业绩。

AL Capital
Tristan Terry
Tristan Terry
Aura Ventures
风险投资总监

Tristan 是Aura Ventures现有基金及新基金开发的负责人。在加入 Aura Group 之前,他还曾在瑞银集团、苏格兰皇家银行、欧洲复兴开发银行和伦敦私募股权公司担任要职。 

Tristan 毕业于麦考瑞大学和伦敦大学商学院,并在ESADE 商学院取得 MBA学位,拥有特许会计师职称。

Aura Ventures
George Su 苏甦
George Su 苏甦
RichLink 嘉富诚资本
首席执行官丨董事总经理

George Su(苏甦)在亚太地区拥有超过30年的业务经验,曾任中信证券澳大利亚负责人、麦格理银行中国房地产基金董事会独立董事及多家ASX上市公司董事,目前兼任ASX上市公司 YPB集团有限公司董事。

RichLink

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