虎年,你的投资需要“猛虎”来加持!

| 2月 14, 2022

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随着美国的加息预期节节攀升,全球进入加息周期似乎已经板上钉钉,预示着今年金融市场会出现明显波动。

股市,几乎回吐了之前的涨幅;房市,似乎拐点将至;各大资产类别纷纷承压,去年几乎所有类型资产都出现价格大幅增长的情况,今年恐怕很难再见。

那为什么这类资产却能在周期波动猛烈时独善其身?

私募股权策略,规避二级市场波动

尽管全球经济依然没有完全走出疫情影响,再加上加息周期来袭,但私募股权市场逆势而上,实现强劲增长。

私募股权因其处于“一级市场”的特性,有效规避二级市场波动,吸收市场恐慌情绪,并通过准确把握赛道、良好运营资产,带领投资人穿越风暴,实现长期投资收益。

近期,全球权威数据公司Preqin公布的《2022全球另类投资报告》指出,全球私募股权在过去一年蓬勃增长增长,不管是募资、投资、退出等各方面均十分活跃,该市场年资管量达到5.33万亿美元,并预计这一规模将会在2026年达到11.12万亿美元。

澳财曾在此前发布的文章《如果经济大衰退来了,投资人应如何应对?》一文中,总结出三个私募股权市场可以抗周期波动的核心原因:

一、资本异常充足。私募行业有能力获得长期的大型资金,譬如国家主权基金、大型养老金等。在经济下行和市场波动时,庞大的资金体量可以更加轻松、低价收购优质资产。

二、注重投后管理。私募股权基金往往与标的公司的管理团队关系更为紧密,这也使得许多私募股权参股的公司往往可以在危机来临时及时作出应对策略。

三、退出方式增加。过往,私募股权基金的常见退出方式包括IPO上市、或通过并购实现退出。近些年,并购市场十分活跃,私募股权资产的流动性有了显著提升。

全球经济将继续调整适应后疫情时代新常态,具有良好适应力、可以跨越市场周期的私募股权市场预计将进一步爆发。

在这样的背景下,博满元亨基金(BMYG Paragon Fund)1期秉持着优中择优的投资理念,成立两年时间为投资人实现超过30%的年化回报;且最新季报显示,基金净值近乎翻倍。

博满元亨基金于2019年正式启动,专注于挑选全球范围顶级风投私募基金经理,以母基金的形式让投资人参与到从科技创投到中小型私募并购、大型私募的综合产业配置。

目前,元亨1期已进入投资期尾声,为投资人实现了远高于预期的收益表现和分红,其投资逻辑得到了市场的充分认证。

元亨1期旗下项目,已有重大退出/进展

进展一:

元亨旗下私募基金Pacific Equity Partners(PEP)持有标的 —— 澳洲能源提供商WINconnect近日宣布将被澳洲上市公司Origin Energy (ASX:ORG)收购。

经计算,本次收购完成后,PEP基金在WINconnect单笔项目上的账面投资回报将达到630%年化账面收益达到150%

经计算,本次收购完成后,PEP基金在WINconnect单笔项目上的账面投资回报将达到630%年化账面收益达到150%

进展二:

元亨旗下私募基金Pacific Equity Partners(PEP)持有标的——智能电表龙头企业 Intellihub在历时近3个月的竞价收购后,以10亿澳元的价格出售了其50%的股份给资产管理公司Brookfield。

以此价格计算,Intellihub的股权价值将达到20亿澳元,企业价值约为30亿澳元。也因此为PEP在该项目上三年实现近五倍的回报

除此之外,Intellihub近日还宣布与澳洲最大电信公司Telstra签订了价值1亿澳元的订单,这意味着Intellihub未来所有的新电表都将连接到Telstra的物联网上,以追踪电表和能源的使用情况。

博满元亨基金2期将延续1期的投资理念,持续筛选各细分领域的顶级基金经理人,包括早期风投、后期风投、中型并购、大型并购等。

通过母基金平台,为投资人多元化配置全球私募股权市场,深度布局一级市场,有效规避市场波动,为投资人实现稳定年化收益。

同时,博满元亨基金2期将实现区域、行业、阶段和品牌的多维度升级,着眼于全球市场,网罗全球范围优质私募股权资产,覆盖医疗、教育、软件、消费、人工智能、硬核科技等领域的龙头企业,为投资人提供综合性全球私募股权配置。

免责声明:本文中的分析,观点或其他资讯均为市场评述,不构成交易建议,仅供参考,投资时请谨慎决策,风险自担。

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